NOUVEAUTÉS SAGE 100C GESTION COMMERCIALE V5
Découvrez les nouveautés fonctionnelles de la solution sage 100c gestion commerciale.
GESTION DES DEVIS PERDUS
Deux nouveaux statuts « Perdu » et « Archivé » viennent enrichir le circuit de validation des pièces pour les documents de type Devis. Un motif de perte est renseigné lorsqu’un devis est perdu. Le statut Archivé est affecté par l’application lorsque le devis est conservé en tant que devis d’origine.
Pour alléger la liste des documents en cours, les devis perdus et archivés sont exclus de la liste des documents en cours et restent accessibles sur option depuis la liste des devis. Dans les traitements d’impression, seuls les devis en cours sont imprimés mais il est possible d’inclure sur option les devis perdus et archivés.
Affichage des totaux dans la liste des documents
Depuis la liste des documents des ventes et des achats de nouvelles colonnes Total HT net, Total TTC et Solde dû sont affichées, permettant de prendre rapidement connaissance des totaux du document et de l’avancement du règlement des factures (non réglées, partiellement réglées, totalement réglées).
Gestion des paiements enregistrés en ligne
Saqe 100c Gestion Commerciale permet d’automatiser la gestion des paiements en ligne avec les prestataires Stripe et/ ou Paypal.
Après inscription et paramétrage des prestataires de paiement depuis la fonction Fichier/ Paiement en ligne, toutes les factures envoyées par mail et possédant un mode de règlement acceptant le paiement en ligne sont éligibles. Le destinataire de la facture reçoit un mail contenant un bouton Payer maintenant lui permettant de régler sa facture à partir de son compte Stripe ou Paypal.
Enfin, la société ayant émis les factures peut intégrer dans sa base de données les règlements enregistrés en ligne
Historique des modifications et des suppressions
Les modifications des champs ayant une incidence sur le total du document et réalisées sur les documents de type Bon de livraison et Facture sont désormais enregistrées et un utilisateur du groupe Administrateur est en mesure de connaitre ces modifications. Les suppressions de documents, de lignes de document réalisées sur des Bon de livraison ou Facture et les suppressions de règlement sont également tracées.
Enfin, les modifications de tarifs réalisées dans les fiches articles sont enregistrées et un utilisateur du groupe Administrateur peut consulter les anciens tarifs.
Date création et Utilisateur associé à l'enregistrement
Pour tous les éléments du menu Structure il est désormais possible de connaître la date de création de l’enregistrement et le nom de l’utilisateur à l’origine de la création.
L’utilisateur ayant créé le document et les lignes de document est également mentionné dans la barre d’état lors de la consultation d’un document et dans la fonction Gestion des comptes pour les interrogations commerciales et documents.
Augmentation longueur maximale de certains champs
Certains champs de la base de données ont une nouvelle longueur maximale :
- L’intitulé des clients/ fournisseurs est géré sur 69 caractères maximum
- L’intitulé des familles est géré sur 69 caractères maximum
- L’intitulé des énumérés de gamme est saisissable sur 35 caractères maximum
- L’intitulé des énumérés de conditionnement est saisissable sur 35 caractères maximum
- Libellé des énumérés des infos libres de type table est géré sur 35 caractères maximum
Mise à jour comptable - Format Paramétrable
La fonction de Mise à jour en comptabilité des factures et des règlements permet désormais l’exportation des écritures selon un format paramétrable préenregistré. Il est alors possible d’obtenir un fichier des écritures dans un format délimité.
Mise à jour comptable - Export au format Sage - Enrichissement du fichier
La fonction de Mise à jour en comptabilité des factures et des règlements permet désormais l’exportation des écritures selon un format paramétrable préenregistré. Il est alors possible d’obtenir un fichier des écritures dans un format délimité.
Mise à jour comptable - Clôture optionnelle des écritures comptables
Pour une société non soumise à la Loi Anti Fraude, les écritures comptables enregistrées dans le fichier comptable lié sont clôturées de manière optionnelle, en fonction d’une nouvelle option disponible dans les paramètres de comptabilisation de la société.
Journal comptable - Inclure les factures non validées
Sur option, les factures non validées peuvent être prises en compte dans l’impression du journal comptable.
Facture d'achat - Accès au N° Facture fournisseur
La zone Numéro Facture fournisseur est ouverte à la saisie dans les Factures d’achat.
Liste des documents de ventes/ Facture - Factures et/ou Factures validées
Afin de faciliter le traitement des factures, deux nouveaux critères de sélection « Factures » et « Factures validées » sont disponibles dans la liste des documents des ventes lorsque la sélection porte sur les Factures. Il est alors possible de distinguer facilement les factures en cours et les factures déjà communiquées aux clients.
Sauvegarde fiscale des données - Purge des pdfs des factures
Sur option les « pdf » des factures associés aux factures de vente archivées peuvent être supprimés de la base de données.
LAF - Sauvegarde fiscale des données - Archivage du journal des événements légaux
Le journal des événements légaux est maintenant archivé lors de la sauvegarde fiscale des données.
Gestion de la calculatrice intégrée
Tous les champs de type Quantité et Prix accessibles en saisie peuvent être renseignés par la saisie d’une formule commençant par le sigle « égal »
Par exemple =3*5 affichera 15 dans le champ concerné.
Gestion des mails - Pris en compte des modèles définis par défaut
Le modèle de mise en page utilisé pour l’envoi des documents par mail est celui défini pour chaque tiers, à défaut celui paramétré dans les modèles d’impression de la société et à défaut celui sélectionné lors du traitement.
Gestion du logo société
Le logo est associé dans les Paramètres société/Logo. L’objet de mise en page Dossier entreprise/ logo permet l’impression de ce logo.
Modes d’authentification Sage, Windows ou Office
En complément de l’authentification Sage vous pouvez désormais utiliser les authentifications Windows (Active Directory ou comptes Windows) ou Office pour vous connecter à votre application, tout en bénéficiant des stratégies de sécurité de Microsoft.
La création des utilisateurs est simplifiée ; elle s’effectue par import des comptes Windows ou Office de votre organisation dans votre société. Pour un utilisateur existant, vous pouvez modifier son mode d’authentification et lui associer un compte Windows ou Office.
A partir du moment où l’utilisateur est connecté, quel que soit son mode d’authentification, il accède directement aux sociétés et fonctions autorisées.
Vous pouvez à tout moment, vous déconnecter de votre application avec la commande « Me déconnecter » du bouton Profil de la nouvelle barre de titre.
